M&A ADVISORY
M&Aアドバイザリー
M&Aは、売買ではなく「引き継ぎ」です。
検討から実行、そして成約後の統合まで、一貫して伴走します。
こんなお悩みは
ありませんか
後継者問題、事業の成長加速、新規領域への展開。
M&Aは「売る・買う」だけでなく、会社の未来の選択肢を広げる手段です。
成約は、ゴールではない。
福來がM&Aで大切にしていること
M&Aの現場では、契約が成立した瞬間がゴールとして扱われがちです。
しかし、譲渡側の経営者にとっても、譲受側にとっても、そこからが本番です。
業務の進め方、社風、人間関係。
数字の上では統合されても、現場が揃うまでには時間がかかります。
福來は、成約後の統合まで含めて「承継」だと考えています。
従業員が安心して働き続けられること。
取引先との関係が途切れないこと。
譲った側が、あの決断でよかったと思えること。
そこまで見届けて、はじめて完了です。
また、譲渡・買収の相手探しにあたっては、株式会社バトンズ・株式会社トランビをはじめとする全国規模のM&Aプラットフォームと連携。
地域や業種を越えた選択肢のなかから、条件だけでなく
「引き継いだ先が続くかどうか」を軸に検討を進めます。
支援の範囲
初期のご相談から実行フェーズ、統合後の伴走まで一貫して支援します。
初期相談・方向性整理
M&Aが選択肢として適切かどうか、現状を整理しながら一緒に考えます。親族内承継・廃業も含め、並べて比較します。
企業価値の把握と条件整理
自社の現在地を数字で確認し、譲れない条件と譲れる条件を整理。従業員の雇用や取引先への配慮も、条件の一部として扱います。
相手先の検討・マッチング
提携するM&Aプラットフォームも活用しながら候補先を検討。地域や業種を越えた選択肢のなかから絞り込みます。
交渉・実行支援
デューデリジェンス、条件交渉、契約手続きまで、お客様の立場に立って伴走します。
成約後の統合支援
業務・組織・人の統合計画を整理し、譲渡側・譲受側双方との定期的な対話を通じて、現場が落ち着くまで支えます。
福來が重視すること
売買ではなく、引き継ぎとして扱う
M&Aを、会社と従業員の未来をつなぐ手段として位置づけます。
経営者の想いを尊重する
数字だけでなく、経営者の想いや従業員への配慮を、条件整理の中心に置きます。
統合後まで見据えて伴走する
契約完了がゴールではなく、その先の経営が安定するところまで支えます。
個人の相続とあわせて整理する
自社株、個人資産、ご家族への引き継ぎまで含め、会社と個人を切り分けずに考えます。
M&Aの手数料
成功報酬は、レーマン方式で算定します。
取引金額を段階に分け、それぞれの段階ごとに定めた料率を掛けて合算する方式です。
金額が大きくなるほど、上の段階の料率は低くなります。
| 取引金額（譲渡価額）の区分 | 料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超 10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超 50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超 100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |
| 成功報酬以外の費用 | 金額 |
|---|---|
| ご相談料 | 無料 |
| 着手金 | 0円 |
| 中間金 | 0円 |
| 月額報酬（リテイナー） | 0円 |
| 最低手数料 | 25万円（税抜） |
同一の案件で、双方から報酬を
いただくことはありません。
売却のご相談であれば、報酬をいただくのは譲渡側のみです。
譲受側からはいただきません。買収のご相談であれば、その逆です。
どちらの場合も、報酬をいただくのは片側だけです。
成功報酬は譲渡価額に連動します。売却価格が高くなるほど、当社の報酬も増えます。
価格を最大化することと、当社の利益は同じ方向を向いています。
報酬基準額は譲渡価額（株価）です。負債は含みません。
総資産や企業価値を基準とする場合と比べ、同じ会社でも手数料は小さくなります。
着手金・中間金・月額報酬はいただきません。
成約に至らなかった場合、費用は発生しません。
最低手数料を25万円（税抜）に抑えられるのは、
月額の顧問契約のなかで、すでに会社の状況を把握しているからです。
着手のたびに一から調べ直す必要がなく、その分を手数料に反映しています。
表示はすべて税抜です。支払時期を含め、契約締結前に書面でご説明します。
ご不明な点は、その場でご質問ください。
手数料の説明については中小M&Aガイドライン（第3版）遵守の宣言に沿って対応します。
中小M&Aガイドライン（第3版）遵守の宣言
株式会社福來は、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン（第3版）」（令和6年8月）を遵守していることを宣言しています。遵守事項の全文（42項目）は、下記のページに掲載しています。